デロイト トーマツ アカデミー Deloitte Tohmatsu Academy

【M&Aプロフェッショナル養成講座】理論編 - 4講座セット

  • バリュエーション
  • デューデリジェンス
  • 中級★★★
  • 上級★★★★

¥55,000税込

【M&Aプロフェッショナル養成講座】理論編 - 4講座セット

M&Aアドバイザーが実務において知っておくべき各論点をまとめた「セルサイドM&Aの初動とIM作成実務」「中小企業価値評価の実務」「財務デューデリジェンスの実務」「M&A関連書類に関する実務」の4講座をまとめて受講できるセット講座です。これからM&Aビジネスを立ち上げる際のベース知識の習得教材として、既にM&A実務に携わる専門家の復習用教材として、お役立ていただける内容となっています。

テーマ

  1. 1.セルサイドM&Aの初動とIM作成実務 (65分)

    • ・事業承継の全体像と実践的なヒアリング方法
    • ・FAの受託までの流れと事業承継案件のポイント
    • ・FAの受託後の流れとアドバイザリー契約締結
    • ・売却候補先の選定方法
  2. 2.中小企業価値評価の実務 (63分)

    • ・株式価値評価の全体像
    • ・中小企業M&Aにおける一般的な価値評価(年買法)
    • ・マーケット・アプローチによる価値評価
    • ・インカム・アプローチによる価値評価
    • ・コスト・アプローチによる価値評価
  3. 3.財務デューデリジェンスの実務 (72分)

    • ・財務デューデリジェンスの概要
    • ・中小企業における財務デューデリジェンスの留意点
    • ・財務デューデリジェンスの業務設計
    • ・財務デューデリジェンスで実施する各種分析
    • ・財務デューデリジェンス報告書:要約例
    • ・株式価値評価へのインプット
    • ・参考: 初期資料依頼リスト
    • ・参考: マネジメントインタビューリスト
    • ・参考: 法務デューデリジェンス
    • ・参考: 人事デューデリジェンス
  4. 4.M&A関連書類に関する実務 (31分)

    • ・M&A関連書類の位置づけ
    • ・秘密保持契約
    • ・意向表明書
    • ・基本合意書
    • ・株式譲渡契約書(SPA)
    • ・事業譲渡契約書の論点
標準学習時間
231分
受講期間
お申込み日より12ヶ月間 ※クレジット払いは決済後すぐに、コンビニ払い及び請求書払いは着金確認後に視聴開始となります。

講師

  • Vice President 中谷 和晃

    大手地方銀行に入行し、メガバンクのM&Aオリジネーション部門へのトレーニー出向を経て、本部にてM&Aアドバイザリー業務に従事。2018年よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社。関西の中堅・中小企業の上場・未上場のディール実績多数。

  • Vice President 林 瞳

    大手監査法人にて幅広い業種の会計監査、内部統制監査、株式公開支援業務に従事。デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社後は主にミドルマーケットのM&Aに関する財務デューデリジェンス、ファイナンシャルアドバイザリー、バリュエーション業務に従事。公認会計士。

※講師情報については、動画収録時のものとなります。