【M&Aプロフェッショナル養成講座】理論編 - セルサイドM&Aの初動とIM作成実務
本講義では事業承継の全体像と実践的なヒアリング方法を解説したうえで、M&Aにおけるアドバイザリー契約締結やロングリストの作成、ノンネームシートの作成方法についてお伝えします。後半はIM作成実務について、全体構成から各項目に記載すべき情報や留意点などの詳細解説を行います。
テーマ
-
1.事業承継の全体像と実践的なヒアリング方法
- ・親族内承継の実践的なヒアリング方法
- ・従業員承継の実践的なヒアリング方法
- ・M&Aの実践的なヒアリング方法
-
2.FAの受託までの流れと事業承継案件のポイント
- ・アドバイザリー契約を締結するまでの必要手続き
- ・M&Aの主なブレイク要因
- ・初期的に確認すべき事項
-
3.FAの受託後の流れとアドバイザリー契約締結
- ・IM（企業概要書）を配布するまでの必要手続き
- ・アドバイザリー契約書の記載例と留意点
-
4.売却候補先の選定方法
- ・各種方式の長所・短所
- ・ロングリストの記載例と留意点
- ・ノンネームシートの記載例と留意点
- ・プロセスレターの記載例と留意点
-
5.IMの主な構成と記載内容
- ・エグゼクティブ・サマリー
- ・会社概要
- ・事業概要
- ・財務状況
- 標準学習時間
- 65分
- 受講期間
- お申込み日より12ヶ月間 ※クレジット払いは決済後すぐに、コンビニ払い及び請求書払いは着金確認後に視聴開始となります。
講師
-
Senior Vice President 中谷 和晃
大手地方銀行に入行し、メガバンクのM&Aオリジネーション部門へのトレーニー出向を経て、本部にてM&Aアドバイザリー業務に従事。2018年よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社。関西の中堅・中小企業の上場・未上場のディール実績多数。
