【M&Aプロフェッショナル養成講座】理論編 - 4講座セット (契約書サンプル付き)
M&Aアドバイザーが実務において知っておくべき各論点をまとめた「セルサイドM&Aの初動とIM作成実務」「中小企業価値評価の実務」「財務デューデリジェンスの実務」「M&A関連書類に関する実務」の4講座をまとめて受講できるセット講座です。これからM&Aビジネスを立ち上げる際のベース知識の習得教材として、既にM&A実務に携わる専門家の復習用教材として、お役立ていただける内容となっています。
※M&A関連書類のサンプル（秘密保持契約書、意向表明書、基本合意書、株式譲渡契約書の4種類）PDFをダウンロード可能です。
テーマ
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1.セルサイドM&Aの初動とIM作成実務 (65分)
- ・事業承継の全体像と実践的なヒアリング方法
- ・FAの受託までの流れと事業承継案件のポイント
- ・FAの受託後の流れとアドバイザリー契約締結
- ・売却候補先の選定方法
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2.中小企業価値評価の実務 (63分)
- ・株式価値評価の全体像
- ・中小企業M&Aにおける一般的な価値評価（年買法）
- ・マーケット・アプローチによる価値評価
- ・インカム・アプローチによる価値評価
- ・コスト・アプローチによる価値評価
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3.財務デューデリジェンスの実務 (72分)
- ・財務デューデリジェンスの概要
- ・中小企業における財務デューデリジェンスの留意点
- ・財務デューデリジェンスの業務設計
- ・財務デューデリジェンスで実施する各種分析
- ・財務デューデリジェンス報告書：要約例
- ・株式価値評価へのインプット
- ・参考: 初期資料依頼リスト
- ・参考: マネジメントインタビューリスト
- ・参考: 法務デューデリジェンス
- ・参考: 人事デューデリジェンス
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4.M&A関連書類に関する実務 (31分)
- ・M&A関連書類の位置づけ
- ・秘密保持契約
- ・意向表明書
- ・基本合意書
- ・株式譲渡契約書（SPA）
- ・事業譲渡契約書の論点
- 標準学習時間
- 231分
- 受講期間
- お申込み日より12ヶ月間 ※クレジット払いは決済後すぐに、コンビニ払い及び請求書払いは着金確認後に視聴開始となります。
特典
- 1. 秘密保持契約書
- 2. 意向表明書
- 3. 基本合意書
- 4. 株式譲渡契約書
※「M&A関連書類に関する実務」講義で解説する契約書等のサンプル4種類がダウンロード可能です。
講師
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Vice President 中谷 和晃
大手地方銀行に入行し、メガバンクのM&Aオリジネーション部門へのトレーニー出向を経て、本部にてM&Aアドバイザリー業務に従事。2018年よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社。関西の中堅・中小企業の上場・未上場のディール実績多数。
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Vice President 林 瞳
大手監査法人にて幅広い業種の会計監査、内部統制監査、株式公開支援業務に従事。デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社後は主にミドルマーケットのM&Aに関する財務デューデリジェンス、ファイナンシャルアドバイザリー、バリュエーション業務に従事。公認会計士。
