M&Aプロフェッショナル養成講座 M&A Professional Course

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e-ラーニング 専門講座

M&Aプロフェッショナル養成講座 ~理論編~

講義内容は企業価値の算定や財務デューデリデンスの理論解説や、FA業務の初動に不可欠なIM(企業概要書)作成、M&A実務において準備すべき契約書の留意点の解説をテーマに構成されています。本e-ラーニングでは動画の視聴だけでなく、解説のベースとなっている契約書等のサンプル(秘密保持契約書、意向表明書、基本合意書、株式譲渡契約書の4種類)をダウンロードすることができるプランも選択できます。

視聴料

  • e-ラーニング視聴(契約書サンプルあり)
    一般価格:110,000円(税込)/M&Aプラス会員価格:77,000円~99,000円(税込)
  • e-ラーニング視聴(契約書サンプルなし)
    一般価格:55,000円(税込)/M&Aプラス会員価格:33,000円~49,500円(税込)

※M&Aプラス会員の詳細はこちら

受講特典

  • 「契約書サンプルあり」「契約書サンプルなし」共通でM&A関連の用語集をご提供
  • 「契約書サンプルあり」の場合、M&A 関連業務における契約書等のサンプル(秘密保持契約書、意向表明書、基本合意書、株式譲渡契約書の4種類)を講義内の教材としてご提供

視聴時間

合計 約335分

視聴期間

お申込みより12ヶ月
※クレジット払いは決済後すぐに、請求書払いは着金確認後に視聴開始となります。

講義内容

  • 1 企業価値の算定~理論編~【約70分】
  • 2 財務デューデリジェンスでのポイント~理論編~【約85分】
  • 3 IM(企業概要書)とは ~IM作成とセルサイドM&Aの初動~【約88分】
  • 4 M&A契約の実務【約90分】
※お申込みにあたりご不明な点はフォームよりお問い合わせください。

講義のポイント

  • 1 企業価値の算定~理論編~
    ・マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチの特徴を理解する
    ・類似会社比較法、DCF法・収益還元法、修正簿価純資産法による評価の手法を理解する
    ・簡易株式価値試算⇒財務調査⇒株式価値評価という流れを理解する
    ・財務調査で取得した情報を株式価値評価でどのように利用するか理解する
     
  • 2 財務デューデリジェンスでのポイント~理論編~
    ・個々の案件の特性に合わせた財務調査で期待される役割を理解する
    ・期待される役割に応じた重点項目を理解する
    ・簡易株式価値試算⇒財務調査⇒株式価値評価という流れを理解する
    ・財務調査で取得した情報を株式価値評価でどのように利用するか理解する
     
  • 3 IM(企業概要書)とは ~IM作成とセルサイドM&Aの初動~
    ・事業承継型のM&Aプロセスの初動を理解する
    ・セルサイドのFAを受託する際のポイントを理解し、実際に受託できるようになる
    ・ IM(企業概要書)を含めた初期検討用資料を作成できるようになる
     
  • 4 M&A契約の実務
    ・内容も詳細かつ複雑で文章量も多い最終契約の構造を株式譲渡契約書の場合をベースに理解する
    ・買主として、買収で不利益を被らず、買収後の事業を円滑に運営していくため要請すべき事項を理解する
    ・売主として、株式売却後に買主からの責任転嫁を防ぐためにどのような条件を規定すべきか理解する
    ・上記知識を基にM&Aにおける契約交渉の全体像を理解する
※お申込みにあたりご不明な点はフォームよりお問い合わせください。

デロイト トーマツがこれまで培った豊富な実績とノウハウで、
受講者の皆様のスキルアップに貢献します。

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本講義では会計事務所がM&Aアドバイザーとしてビジネス展開していく際に必要となる組織作りの方法や情報管理体制の構築の仕方などを説明いたします。ツールを活用したM&A体制構築における各ステップの具体的な動き方についても解説しています。本e-ラーニングでは動画の視聴だけでなく、M&A体制構築にお役立ていただけるツール(M&A用語リスト、売却・買収希望リスト、M&A候補リスト、行動計画表、ノンネームシートの5種類)をダウンロードすることができます。

講義内容はM&A実務においてExcelを用いた作業を伴う財務デューデリジェンス、株式価値の評価にフォーカスした演習解説です。本e-ラーニングの具体的な学習方法として、演習Excelサンプル(課題・解答例)を教材に受講者自ら事前に演習を解答いただいた後、e-ラーニングで解説を視聴する形を推奨しています。また、導入として財務デューデリジェンスと株式価値評価の連携について概要を解説した動画も視聴いただけます。

M&Aプロフェッショナル養成講座の特長

これまでの一般的なe-ラーニング学習より一つ上の水準で、M&AのFA(ファイナンシャルアドバイザー ※仲介ではなく売手もしくは買手の一方のM&Aアドバイザー)の実務的な能力を養成することを目的として、デロイト トーマツ アカデミーのe-ラーニングは構成されています。M&A業務の経験が浅い、もしくは未経験でFAとしてプロフェッショナルを目指す方々から本格的にM&A実務に携わる方々までを対象として、我々がこれまでM&A戦略立案、ソーシング、相手方FAとの交渉、取引実行管理、M&A実行後のプランニングという各種アドバイザリー業務を一気通貫で手掛けてきた経験を基に、M&Aプロセス全体における各ステージでのFAとしての業務を解説しています。そのため単なる知識習得だけでなくFA実務の現場でお役立ていただける内容となっています。

e-ラーニングの特色

  • 場所を選ばず全国どこからでも受講できる
  • 時間を選ばずいつでも受講することができる
  • 視聴期間中は何度でも繰り返し学習できる
  • 対面セミナー受講者の復習用としても活用できる

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